Thomson anunció que ha firmado un acuerdo para adquirir la tercera parte de las acciones de Canopus Co, Ltda., empresa japonesa especializada en software para edición de video de alta definición, a través de una transacción privada con el presidente y CEO, Hiroshi Yamada, y Marc Valentin, presidente de Grass Valley, división de Thomson. La compañía también anunció que llamará a oferta pública a los demás accionistas de la empresa para adquirir la porción restante de Canopus.
El valor de la transacción privada combinada con el de la oferta pública representaría aproximadamente €91.3 millones sobre una base de valor equitativo. Canopus poseía deudas netas, incluyendo deudas sobre finca raíz por valor de €5.2 millones a agosto 31 de 2005. El total de ingresos de Canopus durante un año, hasta agosto 31 de 2005 fue de €50 millones, de los cuales €40.5 millones se recibieron por ProAV y edición de video. Las ganancias de estas operaciones, junto con las sinergias, resultarán en un impacto neutro sobre las ganancias principales en el primer año y un aumento posterior. En general, el negocio cumple con los criterios de adquisición de Thomson.
Junto con las discusiones con Tales sobre Tales Broadcast & Multimedia (broadcasting e IP-TV), esta transacción completa las iniciativas externas de Thomson para su negocio de Grass Valley Broadcast & Networks. Grass Valley es un elemento clave en el plan de crecimiento a dos años de Thomson, como uno de los cuatro principales motores para generar ganancias. La adquisición se ajusta a los objetivos de Thomson de ampliar su base de clientes de medios y entretenimiento y apoyar la entrega acelerada de tecnologías que van desde edición de video, video sobre IP y conversión digital de medios, entre otros.
La oferta de productos de Canopus fortalece la posición de Grass Valley en varios mercados. Thomson y Canopus llegaron a un acuerdo sobre las sustanciales oportunidades que existen en video profesional (Pro Video o aplicaciones para producción de video no-broadcast), y A/V profesional (ProAV o aplicaciones para centros de medios universitarios o corporativos y aprendizaje a distancia). Basadas en información interna y de terceros, se estima que las tecnologías de Canopus apuntan a mercados que exceden el €1 billón y a los que Thomson no llegaba hoy.
