México. Al tercer trimestre de 2022 (3T-2022), persiste un entorno macroeconómico adverso, caracterizado por una pujante inflación a niveles no registrados en las últimas décadas, el alza en las tasas de interés en la mayoría de las regiones, la continua invasión rusa en Ucrania, así como la persistencia de la pandemia de COVID-19.
Así, se pronostica una desaceleración en el crecimiento al cierre del año e incluso para 2023, tanto en el mundo como en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una tasa de 2.1% para 2022 y de 1.2% en 2023, niveles que sumados al ascenso de 4.8% de la economía en 2021, no alcanzan a recuperar el dinamismo registrado en 2018.
En contraste, se prevé que el sector de las telecomunicaciones en México continue su acostumbrada trayectoria procíclica, a partir de la expansión que registran el acceso y uso de servicios, especialmente de la conectividad ubicua que deja atrás el episodio de estancamiento e incluso caída del consumo de servicios de telecomunicaciones registrado durante los primeros años pandémicos.
Ingresos Totales y por Segmento
El agregado de ingresos por la provisión de servicios de telecomunicaciones generado por los operadores en el mercado alcanzó un total de $136.3 mil millones de pesos (mmp), 4.5% más en su comparativo anual. Esta contabilidad y dinamismo resultó en lo principal del franco dinamismo del mercado móvil, al contribuir con $79.5 mmp o una razón aproximadamente 58.4% del total que se generan de manera sectorial.
En segundo lugar, por su contribución positiva destaca el segmento de TV de paga y servicios convergentes con una cifra de ingresos de $33.4 mmp (24.5% del total), al registrar un crecimiento de 5.4% en términos anuales.
Ambos mercados con trayectorias al alza y razones de crecimiento superiores al dinamismo sectorial (4.5%) registran una intensificación en la contratación y consumo de servicios móviles y de empaquetamientos, respectivamente. Ello, al ser la conectividad fija y móvil y el entretenimiento en el hogar esenciales para los mexicanos.
En franco contraste, se encuentra la provisión de servicios fijos (empresas que sólo proveen telefonía y banda ancha) con una tendencia ligeramente a la baja (caída anual de 0.2%), con una contabilidad de $22.3 mmp en ingresos y una contribución descendente que alcanza 17.1%. La creciente competitividad tarifaria que tiene lugar en el segmento, aunado a la transición de jugadores hacia otros mercados o canales de negocio, explican la continuidad de los números rojos en este mercado.
Prospectiva del Mercado para 2022
A pesar de las circunstancias adversas en la economía global, que impactan el dinamismo nacional, el sector de telecomunicaciones registra un dinamismo positivo y significativo, a partir de la expansión en la contratación en el consumo y contratación de servicios que precisamente ha impulsado el crecimiento durante 2022.
No obstante, la desaceleración macroeconómica, la ampliación en los canales de compra de equipos y la merma en el poder adquisitivo de la población atribuible a la elevada inflación, ejercen un peso negativo sobre la adquisición de smartphones con los operadores móviles.
Bajo este escenario, se estima un escenario promedio de crecimiento de 4.2% durante 2022, dos veces superior al pronóstico del PIB realizado por los especialistas encuestados por Banco de México (2.1%), contemplando una estabilidad de precios y consumo de servicios y bajo una prospectiva macroeconómica favorable.
Sin embargo, el mayor dinamismo de estas circunstancias pueden propulsar el sector hasta una razón anual de 4.7%, en su magnitud contraria pueden causar un escenario bajo de crecimiento de 3.5% para las telecomunicaciones en México, medido en ingresos de los operadores.
Análisis realizado por Radamés Camargo de The Competitive Intelligence Unit, CIU.
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